Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно закрыть квартал. Разбираться в этом деле поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древнюю китайскую медицину, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Расследование осложняется растущей ненавистью к китайцам. Цинь Фу приходится использовать не только медицинские знания, но и тонкое понимание местных обычаев. А-Гуй же применяет навыки охотника, чтобы найти улики там, где другие их не замечают. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.