С незапамятных времён между людьми и демонами идёт бесконечная война. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический кристалл. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план Мастера демонов, угрожающий всему живому.