В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасным оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв знает — полковник готов взорвать подземные хранилища, и остановить его нужно любой ценой.
