1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится — столкнулся с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть правду, Лыкову придётся рискнуть всем. Любовь, репутация, сама жизнь — ничто не будет иметь значения, пока убийца не ответит за содеянное.