1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное происшествие — жестокое убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он копает, тем страшнее открывается правда. Привычный мир рушится, а враг оказывается куда опаснее, чем можно было представить. Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами. И если он ошибётся, плата будет последней.